「(430104)全三维股吧」机构策略:两会后市场有望先抑后扬 看好科技成长+可选消费

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机构策略:两会后市场有望先抑后扬 看好科技成长+可选消费

上周2020年的政府工作报告已经出炉,其中提到了须重点支持“两新一重”建设,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。虽然上周小龙妹的科技龙头ETF(简称:科技ETF/代码:515000)跌破60日线收官,但从大会听到这么振奋人心的消息,小龙妹已经非常期待接下来的行情会怎么走了。展望后市,对于5月的最后一周,国内主流券商都发表了哪些观点?小龙妹搜罗了一圈机构最新观点,给大家后市决策做参考。

海通证券(11.730, -0.08, -0.68%)表示,319开始的反弹结束进入回撤阶段,底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势,等基本面数据回升,2季度末是第一个验证窗口。中期视角,19年中开始的2-3年成长风格未变,今年来结构分化主要是行业层面,部分消费高估高配高涨幅,银行地产采掘相反。目前聚焦内需,如新基建(科技)、汽车家电,3浪重启时券商优势将凸现,低估行业的修复等催化剂,关注Q4。

国泰君安(15.710, 0.00, 0.00%)证券指出,行业配置:低估值+稳盈利。受益于稳增长和产业政策的行业中,考虑景气向上斜率,选择水泥、基建建设;受益于疫情的行业中,考虑行业中长期成长持续性,选择游戏、数据中心;疫情冲击大的行业中,考虑复苏的潜力和节奏,选择家电、消费电子;高景气的行业中,考虑行业成长空间和当前催化,选择新能源、信息安全;盈利韧性强的行业中,考虑盈利确定性和估值,选择环保、军工。

广发证券(13.080, -0.03, -0.23%)认为,“投资+消费”兼顾的混合型财政刺激下,市场底同步于“Q1盈利底”但难以复刻08年底的V型修复,利润率驱动的消费+科技构成中长期方向。建议从“免疫”转向“修复”,由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技,阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技。行业配置:(1)全球疫情逐步可控的线下科技成长(新能源车/IDC/软件);(2)景气触底且绝对和相对估值优势显现的可选消费(乘用车/空调/休闲服务)。

中信建投(31.760, -0.12, -0.38%)证券根据政府工作报告,梳理出后市值得关注的三大主线。第一,新基建,包括以5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网为主的产业链。第二,老基建,可以关注性价比较高的建筑行业,建材和机械有望在后续项目开工中持续迎来景气度上升。第三,大消费行业,可以关注汽车产业链,尤其是新能源汽车方向,随着疫情防控的好转,转向消费场景恢复的旅游与传媒,调整后的食品饮料和医药依旧可能成为避险的选择。

兴业证券(5.690, -0.02, -0.35%)表示,大会报告在产业方面多重并举,投资者可把握新老基建相关机会,将继续看好“大创新”,尤其是硬科技,特别是5G应用(云、视频等)、半导体链、新能源车等方向。

安信证券认为,市场是科技创新和产业升级能否成功的决定性力量,要更大力度支持企业家在5G、工业物联网、人工智能、生物医院等重点领域中发挥关键作用,并通过战略合作、品牌合作、技术共同开发、并购重组等方式,增强对国际资源整合能力,更加融入全球产业链,让更多的中国科技企业为世界各国和经济体的经济发展做出更大的贡献,以使个别国家的技术霸权策略失败和落空。

浙商证券(9.330, -0.08, -0.85%)表示,行业配置上,建议投资者重点围绕“消费、科技”两大领域。我们看好受益于“扩内需”的消费,尤其是具备一定必需消费品属性的“医药生物、农林牧渔、食品饮料”等行业;另一方面,我们建议投资者布局受益于技术进步以及国家战略资源投入的科技创新板块,如“电子、电气设备、计算机、通信”等板块。主题投资上,建议适当关注“卫星互联网、湖北等区域经济”等。

消息面上,5G新基建也是消息不断:

 5月24日消息,国家发展改革委副主任在国新办新闻发布会上表示,加强消费基础设施和服务体系网络布局建设,加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。

全国人大代表、中国移动董事长杨杰在今年大会上表示,要深刻认识5G对经济社会发展的影响和意义,正确面对5G发展中面临的问题,通过加强我国在5G基础设施建设、关键核心技术突破和应用创新拓展方面的领先优势,发挥5G在助力我国经济社会转型升级中的关键作用。他认为,深入推进5G融入百业、服务大众,对于助力我国把握新一轮科技革命与产业变革机遇具有十分重要的意义。

2020年大会期间,全国人大代表、科大讯飞(31.810, -0.59, -1.82%)董事长刘庆峰携智慧教育、公共卫生、智慧办公、民办高校、税收政策等5份书面建议,再次为人工智能产业发展建言献策。疫情期间,现场+远程的办公模式对全国人大创新服务和有效运转提出了更高的要求。对此,刘庆峰建议引入智能语音技术,提升人大办公和代表服务质效;增强互联网和人工智能技术在建议办理工作中的应用,用数字技术服务代表履职工作;与此同时,应用人工智能技术辅助人大立法工作, 提升立法效率。

共建共享是5G建设的主旋律。除了信息通信行业内部的共建共享,与电力、交通、市政等行业在基础设施上展开共建共享,不久前,国内首个在变电站中部署的5G共享基站在江苏南京落地,引发了关注。“5G基站﹢变电站”的模式还带来了诸多好处。一方面,供电公司可为部署在变电站内的5G和数据中心设备提供可靠而不间断的电源保障和专业的代维服务,有效提升5G网络服务质量;另一方面,共享变电站等电力基础设施在电价上可享受直供电价,降低了各类5G网络设备的运行成本。此外,开启共建共享模式后,新建5G基站的施工周期可以缩短近两个月。

随着深圳机场(7.520, -0.18, -2.34%)飞行区最后一个室外基站建成,深圳机场提前3个月实现了三大运营商的5G网络全覆盖,全面开启了5G应用新时代,这是深圳机场智慧机场建设落地的又一重要成果。今年以来,深圳机场在统筹疫情防控和重大基础项目建设的同时,加快推进5G建设,目前建成室外基站41个,5G网络信号已涵盖航站区、飞行区、货运区及陆侧公共交通区等机场所有区域。机场方面介绍,为给用户最优的5G应用体验,深圳机场联合华为和三大运营商,针对航站楼等区域建筑结构和人流密度特点,采用了业界领先的华为室内数字化系统LampSite解决方案,在全球率先应用华为最新的5G技术设备,并率先使用电信和联通共用的华为200M双通道5G设备,大幅提升上网体验。

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